Da der Umfang der Funktionen des Standard Zapier Zoho CRM Connectors für mich nicht mehr genügen, habe ich mich entschlossen, einen eigenen Connector mit erweiterten Funktionen zu programmieren. Dieser soll ermöglichen, auf Kontakte, Rechnungen, … via Id zugreifen zu können.
Der Connector findet man unter: https://github.com/pascaln/zapier-cli-zoho-crm-extended
Für einen Kunden durfte ich in den letzten Wochen die Integration der Bexio Rechnungen in den Zoho CRM Prozess erarbeiten. Dabei ging es darum, dass für einen Kontakt, der eine Bestellung tätigt, eine Rechnung in Bexio erstellt wird.
Was waren die Herausforderungen:
1. Produkt suchen
Damit eine Rechnung zu einem Produkt angelegt werde kann, muss man die Produkt Id von Bexio haben. Dazu musste ich das Produkt über den API suchen. Diese Architektur bedingt auch, dass die Produkte in Zoho CRM und Bexio angelegt sind.
2. Rechnung anlegen
Neu war für mich auch das Anlegen einer Rechnung in Bexio per API. Dies funktioniert ohne Probleme. Wichtig ist, dass man die Produkt Id, Kunden Id und die ID der MwSt hat. Damit lässt sich eine Rechnung im Status Entwurf im Bexio anlegen.
Um den Prozess zu komplettieren, müsste man bei der Bezahlung der Rechnung, diesen Status zurück in Zoho CRM schreiben. Dies ist zurzeit aufgrund der Bexio Infrastruktur nicht möglich.
Die ganze Lösung wurde mit Zapier implementiert. Durch die Zoho Webhook Funktion wurde der Zap gestartet. Dieser hat dann über diverse Schnittstellen alle Daten gesammelt und allenfalls angelegt.
Wiederum hat sich gezeigt, dass die besten Systeme Richtig integriert eine optimale Lösung für den Kunden ergeben.
Unbounce (unbounce.com) ist ein Tool, das erlaubt per Drag & Drop Landingpages für AdWords, Newsletter, Inserate etc. zu erstellen. Das Ziel der Landingpage ist nicht “zu bouncen”, sondern den Besucher dazu zu bringen, seine Kontaktdaten einzugeben. Wenn er dies macht, ist er für das Unternehmen, das die Webseite schaltet ein Lead.
Was passiert nun mit diesem Lead? Da kommt Zoho CRM ins Spiel. Zoho CRM lässt sich direkt in Unbounce integrieren und so werden alle Lead direkt ins CRM geschrieben, wo sie mit dem bewährten Prozess bearbeitet werden können.
Mehr Informationen gibt es dazu bei auf der Zoho Webseite oder kontaktiere mich.
Ich habe in den letzten Tagen meine ersten Schritte mit Zapier gemacht und muss sagen, ich bin von Zapier begeistert. Die Konnektoren und Prozesse lassen sich einfach erstellen und betreiben.
Mein erstes Projekt ist die Verbindung von Zoho CRM und dem ERP Bexio. Ziel ist es dabei die Kunden und Kontaktdaten synchron zu halten, wobei das CRM führend ist. Wieso wird diese Integration benötigt? Zoho CRM ist ein internationales System, das Rechnungen erstellen kann, aber keine Buchhaltung mit Zahlungsflüssen anbietet. Um nun eine Buchhaltung nach Schweizer Standards zu betreiben, wird Bexio mit dem CRM integriert.
Damit Rechnungen in beiden Systemen angelegt werden können, müssen die Stamm- und Rechnungsdaten abgeglichen werden. Zapier bietet dazu einen Konnektor für Zoho CRM an, mit dem Daten einfach ausgetauscht werden können. Den Konnektor für Bexio habe ich selbst erstellt. Mit den Standardfunktionen von Zapier war dies ein Aufwand von wenigen Stunden.
Gerne stelle ich den Zapier Bexio Konnektor zur Verfügung. Wer interessiert ist, kann sich bei mir melden.