Verkaufsdaten von Pipedrive zu Bexio

Mit dem neuen Zapier Konnektor von Bexio können wir Ihnen eine Anbindung von Pipedrive anbieten. Damit lassen sich Ihre Verkaufsprozesse optimieren und die manuelle Rechnungserstellung in der Buchhaltung entfällt.

Welche Prozesse können automatisiert werden:

  • Steuerung der Sales-Pipeline mit Pipedrive
  • Automatische Erstellung und Versand der Rechnung in/aus Bexio nach einem erfolgreichen Sales Abschluss.
  • Neue Kunden und Personen von Bexio in Pipedrive übernehmen.
  • Auswahl von Bexio Kontakten als Potential in Pipedrive übernehmen.

Mit all diesen Integrationen können Sie Ihre Organisation effizienter gestalten. Sie verlieren keine Informationen an den Schnittstellen, gewinnen Geschwindigkeit und können sich auf die Kernaufgaben konzentrieren.

Anlegen von Rechnungen in Bexio mit Zapier

Für einen Kunden durfte ich in den letzten Wochen die Integration der Bexio Rechnungen in den Zoho CRM Prozess erarbeiten. Dabei ging es darum, dass für einen Kontakt, der eine Bestellung tätigt, eine Rechnung in Bexio erstellt wird.

Was waren die Herausforderungen:

1. Produkt suchen

Damit eine Rechnung zu einem Produkt angelegt werde kann, muss man die Produkt Id von Bexio haben. Dazu musste ich das Produkt über den API suchen. Diese Architektur bedingt auch, dass die Produkte in Zoho CRM und Bexio angelegt sind.

2. Rechnung anlegen

Neu war für mich auch das Anlegen einer Rechnung in Bexio per API. Dies funktioniert ohne Probleme. Wichtig ist, dass man die Produkt Id, Kunden Id und die ID der MwSt hat. Damit lässt sich eine Rechnung im Status Entwurf im Bexio anlegen.

Um den Prozess zu komplettieren, müsste man bei der Bezahlung der Rechnung, diesen Status zurück in Zoho CRM schreiben. Dies ist zurzeit aufgrund der Bexio Infrastruktur nicht möglich.

Die ganze Lösung wurde mit Zapier implementiert. Durch die Zoho Webhook Funktion wurde der Zap gestartet. Dieser hat dann über diverse Schnittstellen alle Daten gesammelt und allenfalls angelegt.

Wiederum hat sich gezeigt, dass die besten Systeme Richtig integriert eine optimale Lösung für den Kunden ergeben.

Zoho CRM und Landingpages mit Unbounce

Unbounce (unbounce.com) ist ein Tool, das erlaubt per Drag & Drop Landingpages für AdWords, Newsletter, Inserate etc. zu erstellen. Das Ziel der Landingpage ist nicht “zu bouncen”, sondern den Besucher dazu zu bringen, seine Kontaktdaten einzugeben. Wenn er dies macht, ist er für das Unternehmen, das die Webseite schaltet ein Lead.

Was passiert nun mit diesem Lead? Da kommt Zoho CRM ins Spiel. Zoho CRM lässt sich direkt in Unbounce integrieren und so werden alle Lead direkt ins CRM geschrieben, wo sie mit dem bewährten Prozess bearbeitet werden können.

Mehr Informationen gibt es dazu bei auf der Zoho Webseite oder kontaktiere mich.

Integration von Zoho CRM und ERP (Bexio) mit Zapier

Ich habe in den letzten Tagen meine ersten Schritte mit Zapier gemacht und muss sagen, ich bin von Zapier begeistert. Die Konnektoren und Prozesse lassen sich einfach erstellen und betreiben.

Mein erstes Projekt ist die Verbindung von Zoho CRM und dem ERP Bexio. Ziel ist es dabei die Kunden und Kontaktdaten synchron zu halten, wobei das CRM führend ist. Wieso wird diese Integration benötigt? Zoho CRM ist ein internationales System, das Rechnungen erstellen kann, aber keine Buchhaltung mit Zahlungsflüssen anbietet. Um nun eine Buchhaltung nach Schweizer Standards zu betreiben, wird Bexio mit dem CRM integriert.

Damit Rechnungen in beiden Systemen angelegt werden können, müssen die Stamm- und Rechnungsdaten abgeglichen werden. Zapier bietet dazu einen Konnektor für Zoho CRM an, mit dem Daten einfach ausgetauscht werden können. Den Konnektor für Bexio habe ich selbst erstellt. Mit den Standardfunktionen von Zapier war dies ein Aufwand von wenigen Stunden.

Gerne stelle ich den Zapier Bexio Konnektor zur Verfügung. Wer interessiert ist, kann sich bei mir melden.

CRM Evaluation

In den letzten Wochen durfte ich für einen Kunden ein Online-CRM evaluieren. Diese Reise war für mich sehr interessant, sind doch sehr viele CRM verfügbar. Die Firma ist ein Startup, dass seine Kunden und Kontakte von Anfang an pflegen und effizient verwalten will.

Welche Anforderungen muss das CRM erfüllen:

  • Basisaktivitäten: Erfassen von Kontakten, Upload von Daten aus Excel, Setzen von Berechtigungen, etc.
  • Mobile App: Verkaufsmitarbeiter sollen direkt beim Kunden auf das CRM zugreifen können. Dies mittels Mobile oder Tablet.
  • Integration von Diensten: ERP, Slack, MailChimp, etc.
  • Automatisation von Prozessen, wenn ein Status erreicht ist.
  • Usability: Das CRM sollte leicht verständlich bedienbar sein.

Nach meiner Evaluation kann ich sagen, dass alle CRM die Basisaktivitäten erfüllen. Einzig bei der Usability und der Umsetzung der Funktionen finden sich Unterschiede. Auch eine Mobile-App haben alle, doch auch hier findet man grosse Unterschiede in der Qualität. Von nicht funktionieren bis zu sehr guter Usability war alles vorhanden. Die Automatisation ist meistens vorhanden, doch auf eine bescheiden Niveau. CRM mit Integration von Marketing Automatisation, die vor allem im Online Business sehr wichtig ist, steckt noch in den Kinderschuhen.

Für mich als IT Mensch sehr interessant, ist ist der Datenaustausch zwischen den vielen vorhanden und spezialisierten Cloud Applikationen. Diverse CRM bieten standardmässig Integrationen zu unterschiedlichen Tools an. Weiter gibt es Datenintegrationsdienstleister (Piesync, Zapier), welche die unterschiedlichsten Systeme miteinander verbinden können. Mit diesen Integratoren wird es einfach, Daten zwischen den einzelnen Systemen auszutauschen. So kann die ganze Systemlandschaft auf einer Adressbasis aufgebaut werden. Denn der Einsatz von spezialisierten Anwendungen ist heute notwendig, doch es muss von Anfang an die Anforderung sein, die Daten nicht doppelt in den Systemen zu pflegen. Ansonsten droht das grosse Datenchaos, das sehr teuer ist zu beheben.

Angeschaute CRM: